E-PROJECTA

EPROLEAD – Vertriebs-Cockpit

Kein Lead geht verloren.
Jede Phase im Blick.
Angebunden an microtech.

Das Vertriebs-Cockpit für den Mittelstand: Leads erfassen, Pipeline steuern, Abschlüsse dokumentieren – direkt verbunden mit microtech ERP.

EPROLEAD – Lead- und Vertriebssystem

EPROLEAD ist das Lead- und Vertriebssystem von E-PROJECTA: Anfragen aus E-Mail, Website und Telefon werden zentral erfasst, als Vorgang durch eine klar definierte Pipeline geführt und mit allen Aktivitäten, Dokumenten und Beteiligten dokumentiert – bis zum Abschluss und darüber hinaus in die Kundenbetreuung.

Der Unterschied zu klassischen CRM-Systemen: EPROLEAD ist von Anfang an mit Ihrem ERP verbunden. Firmen, Kundennummern, Angebote und Umsätze aus microtech büro+ sind im Vorgang sichtbar, neue Kunden werden aus dem Angebot heraus im ERP angelegt. KI übernimmt die Fleißarbeit: Leads aus E-Mails extrahieren, Gespräche zusammenfassen, Antworten entwerfen. Betrieb in Deutschland, Anmeldung über Microsoft Entra ID.

EPROLEAD

Entwickelt von E-PROJECTA

EPROLEAD ist eine Eigenentwicklung der E-PROJECTA GmbH auf unserer Laravel-Plattform – entstanden aus dem eigenen Vertrieb und den Anforderungen unserer microtech-Kunden. Kein Lizenzmodell pro Funktion, keine Datenweitergabe an Dritte: Sie erhalten ein Vertriebssystem, das wir selbst täglich nutzen, in Deutschland betreiben und gemeinsam mit Ihnen weiterentwickeln. Setzen Sie sich mit uns in Verbindung und profitieren Sie von einer umfassenden Beratung.

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Vom ersten Kontakt bis zum Auftrag – alles in einem Vorgang

Funktionen von EPROLEAD

Pipeline-Board

Alle Vorgänge als Kanban nach Phasen: Anfrage, Qualifiziert, Angebot, Verhandlung, Gewonnen oder Verloren – mit Wahrscheinlichkeit, Wert und Verantwortlichem. Jeder Phasenwechsel wird mit Datum und Kommentar im Zeitstrahl protokolliert, Verluste immer mit Grund.

Eingang mit KI-Extraktion

E-Mails, Website-Formulare und Anfragen landen im Eingang. Die KI erkennt Firma, Ansprechpartner, Produktinteresse und Dringlichkeit, bewertet die Trefferwahrscheinlichkeit und legt daraus mit einem Klick den Vorgang an – Werbung wird automatisch aussortiert.

Wiedervorlagen & Kalender

Anrufe, Termine, Notizen, E-Mails und Dokumente hängen am Vorgang. Wiedervorlagen erinnern rechtzeitig, der Kalender zeigt Termine des Teams, KI-Zusammenfassung und Antwortentwurf sparen Zeit bei jedem Kontakt.

Kontakte, Firmen & Beteiligte

Firmen, Ansprechpartner, Partner und Rollen zentral gepflegt. Referenzen zu microtech-Kundennummer und TANSS-ID sind Pflichtbereich – so bleibt jeder Vorgang mit dem ERP verknüpft, Dubletten werden beim Anlegen erkannt und zusammengeführt.

Segmente & Kampagnen

Bestandskunden, Interessenten und Zielgruppen als Segmente definieren, Mailings und Kampagnen daraus starten und die Rücklaufquote je Kampagne auswerten – inklusive Website-Besucher-Erkennung als Signal für den Vertrieb.

Dashboard & Auswertungen

Abschlüsse je Monat, Pipeline-Wert je Phase, Deals je Mitarbeiter, Verlustgründe, Kundenkarte und Partner-Auswertung. CSV-Export für jede Liste, Zeitstrahl für jeden Vorgang.

Prüfkette bei jeder Anlage

Gilt für Oberfläche, API, Import und Eingang: E-Mail-Syntax und MX-Eintrag, Wegwerf-Adressen, Dubletten auf Firma und Kontakt, Pflichtfelder je Pipeline. „Ungültig“ blockiert, „Hinweis“ muss bestätigt werden.

microtech-Anbindung inklusive

EPROLEAD + microtech büro+

EPROLEAD spricht mit Ihrem ERP: Kunden und Ansprechpartner werden aus dem Angebot heraus in microtech angelegt, Kundennummern und Aufträge fließen in den Vorgang zurück, Umsätze und offene Posten sind am Kunden sichtbar. Die Anbindung basiert auf der EPROFusion-Schnittstellentechnologie, mit der wir seit Jahren Shops, EDI und Add-ons an microtech koppeln – Haufe X360 und TANSS folgen demselben Muster. Setzen Sie sich mit uns in Verbindung und profitieren Sie von einer umfassenden Beratung.

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Partner & Technologien

Wann sprechen wir über Ihren Vertrieb?

Zeigen Sie uns, wie Anfragen heute bei Ihnen ankommen und wo Leads liegen bleiben – wir zeigen Ihnen EPROLEAD live mit Ihren Pipelines, Ihrer microtech-Anbindung und Ihrem Team. In 45 Minuten wissen Sie, was der Umstieg bringt.

Live-Demo anfragen

Lösungen für Ihre Anforderungen

Treiber für die Lösung

  • Anfragen kommen per E-Mail, Telefon und Website an – und landen in Postfächern, Excel-Listen oder gar nicht.
  • Niemand weiß sicher, welche Angebote offen sind, wer nachfassen muss und warum Deals verloren gehen.
  • CRM und ERP sind getrennt: Kunden werden doppelt angelegt, Umsätze sind im Vertrieb nicht sichtbar.
  • Standard-CRMs kosten pro Nutzer und Funktion, speichern Daten außerhalb Europas und passen nicht zu microtech.
  • Vertriebspartner melden Leads per Mail, Provisionen werden von Hand nachgerechnet.

Mehrwerte mit E-PROJECTA

  • Eine Pipeline für alle Kanäle: jede Anfrage wird automatisch zum Vorgang mit Verantwortlichem und Wiedervorlage.
  • Vollständige Historie je Kunde: Anrufe, Termine, E-Mails, Angebote, Phasenwechsel mit Grund.
  • microtech-Anbindung: Kunden aus dem Angebot heraus anlegen, Kundennummer und Umsätze im Vorgang.
  • KI als Assistent: Lead-Extraktion aus E-Mails, Gesprächszusammenfassung, Antwortentwurf.
  • Dashboard und Forecast statt Bauchgefühl – Abschlüsse, Pipeline-Wert und Verlustgründe je Monat.
  • Betrieb in Deutschland, Anmeldung mit Microsoft Entra ID, Partner-Zugang mit eingeschränkter Sicht.
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